بلتون للتمويل العقاري تحقق إنجازًا اقتصاديًا بإصدار أول سندات توريق بقيمة 1.3 مليار جنيه بمشاركة 8 بنوك

أعلنت شركة بلتون للتمويل العقاري عن نجاحها في إتمام أول إصدار لسندات التوريق بقيمة إجمالية بلغت 1.32 مليار جنيه مصري، بمشاركة ثمانية بنوك من القطاع المصرفي المصري.

وفي بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء، أوضحت الشركة أن بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب قامت بدور المستشار المالي، بالإضافة إلى كونها المرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب.

تم تنفيذ هذا الإصدار ضمن البرنامج الثاني لشركة بلتون للتوريق، وقد شهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، حيث بلغت نسبة التغطية 2.3 مرة.

وشاركت مجموعة من المؤسسات المالية في هذا الإصدار، حيث تولى بنك أبو ظبي التجاري مصر دور أمين الحفظ ومزود خدمات احتياطي، بينما قام بنك القاهرة بدور متلقي الاكتتاب. كما ساهم في ضمان تغطية الاكتتاب كل من البنك الأهلي المصري، وبنك البركة مصر، والبنك الأهلي الكويتي مصر.

أما الجهات المشاركة في الاكتتاب، فقد شملت بنك أبو ظبي التجاري مصر، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، وبنك التنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان.

وأشارت الشركة إلى أن الإصدار تم هيكلته على أربع شرائح، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 551 مليون جنيه مصري لمدة 24 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني (+AA). بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية 328 مليون جنيه مصري لمدة 36 شهرًا، بتصنيف (AA). أما الشريحة الثالثة فقد بلغت 238 مليون جنيه مصري لمدة 48 شهرًا، وحصلت على تصنيف (A-)، في حين بلغت قيمة الشريحة الرابعة 203 مليون جنيه مصري لمدة 60 شهرًا، وحصلت أيضًا على تصنيف (A-).

وفي تعليق له، قال حسن عبد النبي، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون للتمويل العقاري، إن هذا الإصدار يمثل نقطة تحول استراتيجية للشركة، حيث يعكس قوة وجودة محفظة التمويل العقاري وقدرتها على تقديم حلول تمويلية مبتكرة.

للمزيد من الأخبار الاقتصادية والمالية، يمكن متابعة قناتنا على تليجرام أو يوتيوب.